Denys Hawthorne

Nach dem Schock um Peri Browns Tod, der im vorherigen Beweisblock offenbart wurde, kehrt der Doktor nach einer Pause in den Gerichtssaal zurück. Der Doktor beginnt seine Verteidigung und zeigt ein Ereignis aus seiner Zukunft. Der galaktische Liner Hyperion III ist ein Schiff, das im Jahr 2986 n. Chr. einen Vorrat an seltenen Metallen von Mogar zur Erde transportiert.

Die neue Begleiterin des Doktors trifft im Frachtraum auf Edwards, der ihr das Hydrokulturzentrum zeigt. Es wurde speziell für die Reise entwickelt, und es darf nur Licht im niedrigen Spektrum genutzt werden, damit die Schoten inaktiv bleiben. Als Edwards versucht einzutreten, wird er durch einen Stromschlag getötet und etwas taucht aus den Schoten auf...

Der Doktor, Lasky und Travers versuchen in die Brücke einzubrechen, aber sie entdecken, dass sie mit Sumpfgas gefüllt ist. Dies wurde von den Vervoiden auf die Brücke gebracht, da sie erfahren haben, dass sie die einzigen Mitglieder ihrer Spezies sind. Bruchner wird durch das Gas getötet, aber das Schiff fährt immer noch in das Schwarze Loch...

Der Doktor und Mel betreten einen Isolationsraum, wo sie einen halb menschlichen, halb pflanzlichen Hybriden finden, der an einem Tisch befestigt ist. Die Kreatur setzt sich auf und fleht den Doktor und Mel an, Lasky aufzuhalten. Doland erzählt dem Zeitreisenden, dass die Kreatur seine Assistentin Ruth Baxter ist.