Diego Serrano

Coulson und das Team versuchen mehr über die geheimnisvollen Schriftzeichen herauszufinden, die auf einem Gemälde entdeckt wurden. Doch dann wird Coulson von der Person angegriffen, in die er all sein Vertrauen gesetzt hatte - Agent Melinda May. Unterdessen schwebt das restliche Team in Lebensgefahr. Nur Fitz kann sie retten. Doch ist er dazu bereits wieder in der Lage?

Mickey ist mit seinen Sohnen Bunchy und Daryll nach Palm Springs unterwegs, um seine Ex-Freundin Claudette zu besuchen. Doch Ray lasst ihn uberwachen. Abby besteht derweil darauf, dass Ray mit ihr, Bridget und Conor den Tag der offenen Tur einer teuren elitaren Privatschule besucht. Wahrend Ray dort standig von geschaftlichen Telefonaten abgelenkt und von unzufriedenen Ex-Klienten bedrangt wird, muss sich Conor gegen die Attacken von Stu Feldmans Sohn zur Wehr setzen. Pie hilft indessen Terry, sich auf ein Date mit der Krankenschwester Francis vorzubereiten.

Jack setzt seine Kollegen in der CTU-Zentrale davon in Kenntnis, dass Navi seinen Sohn als Geisel genommen hat. Durch einen Thermoscan des Krankenhauses steht schnell fest, dass die beiden sich im Wäscheraum befinden.

Henry Duncan wird mit einem Motorboot überfahren und stirbt. Nach der Rekonstruktion der von Duncan am Tag seines Todes zurückgelegen Strecke steht fest, dass Duncan einem Jungen gefolgt ist, dem unfreiwilligen Kurier eines Drogenkartells.