Don MacKay

Mulder und Scully suchen nach zwei entführten Studenten. Ein ähnlicher Fall hatte sich bereits ein Jahr zuvor ereignet. Der verurteilte Mörder Luther Lee Boggs behauptet, auf telepathischem Weg erfahren zu haben, wo sich die Opfer befinden.

In der Kanalisation von Newark wird die halb verweste Leiche eines Mannes gefunden. Der Fall wird Mulder übergeben. Scully stößt bei der Obduktion der Leiche auf einen wurmähnlichen Parasiten.

Ein zum Tode verurteilter Mörder schwört noch auf dem elektrischen Stuhl Rache an allen, die ihn während seiner Haft misshandelt haben. Tatsächlich kommt kurz darauf ein Gefängniswärter unter mysteriösen Umständen ums Leben. Für Mulder und Scully beginnt eine fieberhafte Jagd nach einer „Todesliste“, auf der alle zukünftigen Opfer verzeichnet sein sollen. Der Gefangene Roque behauptet, die Liste zu kennen, will sie aber nur preisgeben, wenn er verlegt wird.

Als ein lang gesuchter Mörder endlich gefasst werden kann, bringt er den Fahrer des Polizeiwagens durch ein paar geflüsterte Worte dazu, einen LKW zu rammen und entkommt. Mulder und Scully machen sich auf die Suche nach dem Flüchtigen, der scheinbar über telepathische Fähigkeiten verfügt, mit denen er anderen Menschen seinen Willen aufzwingen kann. Es beginnt ein gnadenloses psychisches und intellektuelles Kräftemessen zwischen dem flüchtigen Mörder und Mulder.

Captain Fuller hat Joey, den Bruder Penhalls, im Jump Street-Team aufgenommen. Die Begeisterung Penhalls hält sich in Grenzen, denn das Verhältnis zu seinem Bruder ist sehr angespannt. Als der Vater der beiden Jungs starb, ist Joey von Daheim weggelaufen. Dies kann Penhall ihm einfach nicht verzeihen. Nun soll Joey gegen eine Sekte ermitteln und wird in diese eingeschleust. Dabei lernt er Rachel kennen, verliebt sich in sie und möchte bei der Sekte bleiben.