Mulder und Scully suchen nach zwei entführten Studenten. Ein ähnlicher Fall hatte sich bereits ein Jahr zuvor ereignet. Der verurteilte Mörder Luther Lee Boggs behauptet, auf telepathischem Weg erfahren zu haben, wo sich die Opfer befinden.
Das SG-1-Team findet in einem verlassenen Goa‘uld-Labor einen Goa‘uld-Mensch-Hybriden im Zustand der Stasis und nehmen ihn zur Forschung mit auf die Erde zurück. Dort erfahren sie dass er mithilfe von Anubis‘ DNA erschaffen wurde.
Als sowohl Scullys Mutter als auch Mulder die Hoffnung schon aufgeben wollen, dass Dana Scully jemals wieder lebend gesehen wird, taucht sie plötzlich völlig unerwartet in der Intensivstation eines Krankenhauses auf. Doch es besteht kein Grund zur Freude: Vergiftet von einer mutierten Form ihrer eigenen DNS, schwebt sie in höchster Lebensgefahr, und es bleibt Mulder nur wenig Zeit, um ein Gegenmittel zu finden und so die im Koma liegende Kollegin zu retten.
Bemühungen mit einer Spezies namens „Genii“ Handelsbeziehungen aufzubauen werden vereitelt als das Team entdeckt dass ihre neuen „Verbündeten“ Hintergedanken haben.
Ein Experiment geht schief und Carter befindet sich plötzlich in einer Parallelwelt wo sie prompt um Hilfe gebeten wird den Planeten vor einer Ori-Attacke zu beschützen. Dadurch wird sie unwillentlich zur Schachfigur von Präsident Landry.
