Don Swayze

JJ wird lebend in Hankels Schuppen gefunden. Sie hat die drei Hunde erschossen, konnte aber für die entführte Frau nichts mehr tun. Reid befindet sich weiterhin in der Hand des Psychopathen. Der setzt ihn unter Drogen, quält ihn und verlangt von ihm die Entscheidung, wer als Nächstes sterben soll. Indes findet Garcia heraus, dass Hankel drei verschiedene Persönlichkeiten hat ...

In Atlanta wurde ein junges Unternehmerpaar ermordet. Besonders an diesem Fall ist, dass ein Täter den Notruf gewählt hat, während der andere den Mord begangen hat. Die einzige Spur scheint ein Einbruch zu sein, der wenige Monate zuvor in das Tathaus stattgefunden hat. Aber es stellt sich als schwer heraus, von dem damaligen Augenzeugen eine Beschreibung des Einbrechers zu bekommen. Dann verdichten sich auch noch die Hinweise, dass es sich doch nicht um zwei Täter handelt ...

Aus heiterem Himmel taucht Earls Exfreund Jesse in Camden County auf. Sie steht ebenfalls auf Earl Liste, hatte der Schuft sie doch schnöde sitzenlassen und im Vollrausch Joy geheiratet. An einer Wiedergutmachung ist Jesse jedoch nicht interessiert. An Rache ist ihr jedoch durchaus gelegen: Joy hat ihr nicht nur den Macker ausgespannt, sondern ihr auch noch die Schneidezähne ausgeschlagen. So hat Jesse denn die vergangenen Jahre damit zugebracht, ihren Körper zu stählen und Kampfsportarten zu erlernen. Zudem arbeitet sie als Kopfgeldjägerin, und weil gegen Joy ein Haftbefehl besteht, ist die Gelegenheit zur Revanche mehr als nur günstig. Da Earl nicht das Verderben über Joy hereinbrechen lassen will, bringt er sie in einem verlassenen Wohnwagen in Sicherheit – vermeintlich, jedenfalls.

Da die Suche nach einem vermissten Mitglied nicht vorankommt, wendet sich die Aufmerksamkeit der Suche nach einem Maulwurf in den eigenen Reihen zu.

In Novi, Virginia, sollen John Doggett und Monica Reyes eine schreckliche Mordserie untersuchen: Zwei Mitglieder einer Therapiegruppe der Psychologin Dr. Lisa Holland sind bei lebendigem Leib gehäutet worden. Der Verdacht fällt zunächst auf Schlachthofarbeiter Ed Kelso; doch als er und die Psychologin selbst von grausamen Visionen gehäuteter Menschen heimgesucht werden, findet Monica zusammen mit Scully heraus, dass die brutale Mordserie ein historisches Vorbild hat.