Donnie Keshawarz

Nach einem grausigen Busunfall entdecken Olivia, Peter und Bishop einen Mann, der Visionen von Katastrophen hat, bevor sie geschehen.

Ganz New York brummt vor Geschäftigkeit, denn die alljährliche Fashion Week versetzt die Stadt in einen Ausnahmezustand und FBI-Agent Peter Burke in Dauerstress. Burke und Kunstganove Caffrey versuchen unterdessen den international gesuchten Kunstfälscher Ghovat hinter Gitter zu bringen und machen sich dazu dessen Vorliebe für schöne Frauen und heiße Partys zu nutze.

Carries politisches Bewusstsein wird geweckt, als ihr neuer Begleiter sich für ihre Zuneigung einsetzt.

Nachdem sie jemanden beerdigen mussten, ist das Misstrauen unter den Überlebenden groß, die immer wieder heftig aneinandergeraten und – in einem Fall – sogar Rache schwören. Unterdessen bemühen sich Claire und Charlie, ihren Säugling zu beruhigen.

Brody ist bei einer wichtigen Mission im Einsatz, aber sein labiler Zustand gefährdet die ganze Operation. Quinn erfährt unangenehme Dinge über Carrie und Fara wird aufgrund einer plötzlichen Krise dazu gezwungen, sich wieder mit dem Team zu vereinen.

Carrie ist wieder mit Brody vereint, aber die Begleitumstände sind wesentlich komplizierter als sich beide je hätten vorstellen können. Saul feiert aufgrund einer ungewöhnlichen Quelle einen Erfolg und Dana muss sich an ihr neues Leben, fernab von zu Hause, erst noch gewöhnen.