Der Syrer David Sarraf besitzt einen USB-Stick, auf dem vermeintliche Beweismittel sind, die zeigen wie das Militär von Assad Giftgasangriffe fliegt. David hat persönliche Gründe gegen das Regime vorzugehen und plant den Film als Druckmittel einzusetzen. Doch soweit kommt es nicht, weil er von Unbekannten gejagt wird, die ihm den Stick abnehmen. Das NCIS-Team soll die Täter zur Rechenschaft ziehen.
Der Logistikchef eines Waffenlagers der Navy bricht während der Arbeit zusammen. Danach untersuchen die NCIS-Agenten eine mögliche Terrorbedrohung. Deeks und Kensi vertiefen sich in die Recherchen für mögliche Flitterwochen-Ziele.
Frasier merkt, dass er starke Gefühle für Kate hat, als sie ankündigt, dass sie nach Chicago umzieht.
Nach einer durchfeierten Nacht mit ihrem neuen Freund wacht Cordelia achteinhalb Monate schwanger auf und ist sich sicher, dass ein nicht menschliches Wesen in ihr heranwächst.