Duncan Ollerenshaw

Sara wird im Keller des Seehauses festgehalten. Jacob erklärt ihr seine Motive und sagt, dass er sie immer noch liebt. Doch als sie ihn mit den Komplott-Vorwürfen konfrontiert, rastet er aus und trägt Van Gogh auf, die Sache zu beenden.

Michael, Lincoln, Whip und Ja sitzen im Jemen fest und überlegen, auf welchem Weg sie außer Landes kommen. Die einzige Option, die sie noch haben, ist Shebas Kontakt Omar. Der macht sich gerade auf den Weg nach Phaecia, einem kleinen Küstenort. Zunächst versucht Omar, sich abzusetzen, indem er sie in einen Hinterhalt lockt. Michael und seine Leute können aber der Falle entkommen und Omar zwingen, sie nach Phaecia zu bringen.

Auch Mary Margaret und David suchen Rumpelstilzchens Dolch. Mit Emmas Hilfe finden sie den Dolch vor Cora und Regina und durch Dunkle Magie gelangen sie in den Besitz des Dolches. In New York wird Gold von Hook überfallen und schwer verletzt. Neal, Emma und Henry beschließen, Gold mit Hooks Schiff zurück nach Storybrooke zu bringen.