Elizabeth Gracen

Cole hält in seiner Penthouse-Wohnung einen Dämonenrat ab, um so die Kräfte des Bösen zu bündeln. Doch Dämon Keats rivalisiert mit Cole um dessen Status als neue Quelle und versucht, mit Hilfe der Vampirkönigin an die Macht zu kommen. Paige hat inzwischen Gefallen an Rowan, dem Abgesandten der Vampirkönigin, gefunden und verwandelt sich nach einem Treffen mit ihm langsam, aber sicher in einen Vampir. Fieberhaft suchen Phoebe und Piper nun nach einem Gegenzauber.

Ein besonderer Fall ruft die besten Kopfgeldjäger der USA zusammen. Sie sollen die Industriespionin Rikki Yeager aufspüren, die einen Mikrochip gestohlen haben soll. Der Auftraggeber hat zehn Millionen Dollar auf Yeager ausgesetzt.

Reno gelingt es als erstem, die gesuchte Rikki Yeager aufzuspüren. Die junge Frau, die einen Mikrochip gestohlen haben soll, ist in Mexiko untergetaucht. Doch die Übergabe der Frau gelingt Reno nicht ganz so, wie er es sich vorgestellt hat.