Der Sender stellt einen gut aussehenden Arzt für eine Sendung ein, aber Frasier ist fest entschlossen, einen Makel an seinem neuen Kollegen zu finden, der nur ein wenig "zu perfekt" zu sein scheint.
Frasier und Niles schließen einen Deal mit einem unterirdischen Kaviarlieferanten ab.
Der Bombenbauer Daniel Ryan versteckt seine Geräte, weshalb Sydney und Vaugn ihn überzeugen müssen, dass sie zum Konvent gehören. Sydney findet allerdings heraus, dass ihre Mission in einem Selbstmordkommando enden könnte.