Gigi Bermingham

Coulson und sein Team versuchen, eine schockierende Enthüllung zu verdauen, doch das Team droht daran zu zerbrechen. Schon bald muss entschieden werden, was mit einem der Teammitglieder geschehen soll. Unterdessen erfährt Hunter von Bobbi und Mack, für wen sie tatsächlich arbeiten. Ward und Agent 33 sind derweil in eigener Mission unterwegs.

Zoe findet, dass ihre Beziehung zu Judson noch nicht soweit ist, um mit ihm auf den jährlichen Sweetie Pie Ball zu gehen, deswegen plant sie mit Rose eine Pyjama-Party.

Im Staffelfinale muss sich Nancy aus Estebans Griff befreien, um mit ihrer Familie das Land verlassen zu können. Auf dem Flughafen versucht Andy, Shane und Warren zu beruhigen. Währenddessen muss sich Silas entscheiden, ob er bei Lars bleiben will oder mit den Botwins das Land verlässt.

Das jährliche Volleyballturnier im Club sorgt für Frühlingsgefühle: Brandon und Steve vergucken sich beide in die attraktive Brooke. Und auch Kelly und Dylan kommen sich beim Spiel immer näher. David lernt unterdessen Nikki kennen.