Giles Matthey

Während Snow in Storybrooke immernoch schläft, bemühen sich David und Hook, Gideon aufzuhalten, bevor er Emma gegenübertreten kann. Unterdessen kämpft Regina mit der Einsicht, dass alle, einschließlich Robin, in der Alternativwelt, in der die Böse Königin besiegt wurde, besser dran sind. Und als Emma ein bekanntes Gesicht ermutigt , ihr und Regina zu helfen, nach Hause zurückzukehren, entdeckt sie die Kraft, ihr Schicksal zu ändern.

Zelena entscheidet, entgegen Reginas Wunsch, gegen die Schwarze Fee anzugehen, um ihr ein für alle Mal Einhalt zu gebieten. Die Charmings sind sich, was Emmas und Hooks Hochzeitspläne angeht, uneinig.

Victoria zwingt Ivy mit Lucy Halloween zu begehen. Unterdessen scheint Tilly aus dem Fluch zu erwachen und ist entschlossen Weaver zur Wahrheit zu führen. In einem Rückblick suchen Rumpel und Belle die Antwort auf eine Prophezeiung, durch die Ihr Happy End sichergestellt werden könnte.

Gefangen in Neverland, tut sich Hook mit Tiger Lily zusammen, in der Hoffnung, einen Weg zurück zu Emma zu finden. In Storybrooke arbeitet Regina daran, den Schlaffluch der auf David und Snow liegt, zu brechen. Und Gold weist die Schwarze Fee ab, wodurch die beiden in eine bedrohlich ausweglose Situation geraten.

Gold und Belle überzeugen Emma davon, Gideon zu helfen, indem sie ihr erklären, dass sie gemeinsam die Schwarze Fee aufhalten können. Henry erlebt eine verwirrende Verlagerung seiner Kräfte, durch die Regina gezwungen ist, Rat von dem vorherigen Autor einzuholen. Unterdessen versucht Hook im Märchenland die Hilfe eines früheren Feindes zu bekommen, indem er bei einem Kartenspiel seinen wertvollsten Besitz setzt. Und in einem Rückblick quält die Schwarze Fee den jungen Gideon, in der Hoffnung ihn so zum perfekten Lehrling zu formen.