Grant Woods

Die USS Enterprise wird von Commodore Travers eingeladen Cestus III zu besuchen, doch als die Offiziere auf den Planeten beamen, finden sie nur einen zerstörten Außenposten vor.

Die USS Enterprise soll ermitteln, was mit den Kolonisten auf dem Planeten Omicron Ceti III geschehen ist. Zu der Kolonie besteht kein Kontakt mehr, und man vermutet, sie seien alle tot, doch man findet die Kolonisten alle in bestem gesundheitlichem Zustand vor.

Die Raumfähre Galileo unter dem Kommando von Mr. Spock muss auf dem Planeten Taurus II notlanden und die Besatzung wird von drei Meter großen Ungeheuern angegriffen.