Greg Vaughan

Zwei Dämonen wollen sich der Akasha-Rollen bemächtigen. Darin steht die Zukunft der Menschheit, und wer sie besitzt, verfügt über große Macht. Als sich Prof. Bragg mit einer der Inschriften beschäftigt, wird er von den Dämonen überfallen.

Phoebe hat Rückblenden an ein früheres Leben, als sie und ihre Schwestern in den 1920er Jahren Cousinen waren. Damals war Phoebe jedoch böse und machtbesessen und es wurde ihr ein Fluch auferlegt, der sich auf ihr zukünftiges Leben auswirken könnte.

Cordelia hat einen neuen Freund – Richard. Er ist Mitglied der Studentenverbindung „Delta Zeta Kappa“, hat ein schickes Auto und jede Menge Geld. Schließlich lädt Richard sie und Buffy zu einer Studenten-Party seiner Verbindung ein. Und dort wird dann ein seltsames Geheimbund-Ritual zelebriert: Der Anführer Tom ruft den Schlangenmensch Machida an, dem sie alle ihren Reichtum verdanken. Do

Gia ermutigt Adrianna, bei einer neuen Band vorzuspielen und gibt zu, dass sie in Adrianna verknallt ist. Dixons leibliche Mutter Dana kommt zu einem Überraschungsbesuch vorbei und versucht, eine Beziehung zu ihrem Sohn aufzubauen.

Naomi legt sich mit dem neuen Fakultätsberater der Blaze an und wird vor ihren Mitschülern zurechtgewiesen. Als sie es nicht schafft, Navid von ihrer Meinung zu überzeugen, beschließt Naomi, eine kleine Lüge zu erzählen, die außer Kontrolle gerät.