Harry Shum junior

Die Lehrer Will und Sue zanken sich wie die Kampfhähne. Es geht um die "Sectionals". Will und Sue können sich einfach nicht einigen, wer was wie aufführen soll. Direktor Figgins mischt sich ein, doch sein Schlichten hilft wenig.

Kurt steht unter Druck. Er traut sich immer noch nicht, offen über seine Homosexualität zu reden. Sue hegt immer noch Rachegelüste gegen Will und wirbt Rachel ab. Terri überlegt, wie sie zu einem Baby kommt.

Als Will seine Glee-Kids zu einem Wettbewerb aufruft, machen sich ungeahnte Probleme breit. Mädchen gegen Jungs, so lautet das Motto. Wills Frau Terri, die als Krankenschwester in der Schule einspringt, verteilt "Wunderdrogen" an die Kids.

Will holt eine alte Chor-Kollegin in den Glee Club: April. Die hat leider massive Alkoholprobleme. Finn versucht derweil, Rachel zur Rückkehr zu bewegen. Das klappt aber nur bedingt, denn Rachel erfährt, dass Finn bald Vater wird.

Die Sectionals stehen vor der Tür, doch im Glee Club läuft momentan alles schief: Finn und Rachels Beziehung gerät in eine Krise. Kurt muss an der Daltons Academy einiges einstecken. Zudem soll ausgerechnet Puck Kurts Lücke im Chor füllen.

Kurz vor den "Nationals" müssen die Glee Kids noch auf dem Abschlussball performen. Dabei hat jeder seine Sorgen: Mercedes ist auf der Suche nach einem Date, Lauren bei der Kleidersuche, und Rachel bekommt Besuch von einem alten Bekannten.