Durch die erklärte Loyalität eines attraktiven Mädchens gegenüber einer des Diebstahls und Totschlags angeklagten Freundin, muss Perry Mason sein juristisches Geschick gegen eine Indizienflut nutzen.
Martha Howard wird eines Nachts fast überfahren. Sie informiert die Polizei. Mike Stone und Steve Heller gehen der Sache nach. Nichts deutet auf einen Anschlag hin. Martha hat keine Feinde und führt ein unauffälliges Leben.
Der Handwerker Titus Spangler rettet sieben Waisenkinder vor der übermäßig strengen Heimleiterin Emma Grundy und landet zur Weihnachtszeit in Dodge City.