Jakob Davies

Mary Margaret geht wieder zur Arbeit und Emma will vor Gericht das Sorgerecht für Henry erstreiten - und hat vor, sich dafür von Mr. Gold vertreten zu lassen. August, der weiter an einer geheimnisvollen Krankheit leidet, hält Emmas Vorgehen für nicht weitgehend genug. Er will sie endlich über all das aufklären, was sie wissen muss, um ihrer wahren Bestimmung gerecht zu werden. Hierfür nimmt er sie mit auf einen Erkundungstrip der besonderen Art. Am Ziel angekommen, enthüllt er seine wahre Identität. Doch damit scheint er Emma nur noch mehr zu überfordern. Im Märchenland geraten Geppetto und seine Holzpuppe Pinocchio auf hoher See in ein Unwetter. Unter Einsatz seines Lebens gelingt es Pinocchio, Geppetto zu retten. Kurz darauf wird die Holzfigur von einer Fee wieder zum Leben erweckt – diesmal als richtiger Junge. Doch die Fee hat auch eine schlechte Nachricht: Der Fluch der böse Königin wird schon bald all das im Märchenland vernichten, wofür es sich zu lieben lohnt. Nur Geppetto kann jetzt noch helfen. Der magische Schrank, der Emma in der ersten Folge durch die Welten brachte und ihr Schutz vor dem dunklen Fluch bot, kann eigentlich zwei Personen transportieren. Also lässt er Pinocchio in den Schrank steigen, bevor Emma hineingelegt werden kann…

David und Mary Margaret vermuten, dass Cruella und Ursula nach Storybrooke gekommen sind, um etwas zu suchen, wodurch ein scheinbar lang verborgenes Geheimnis gelüftet werden könnte. Emma ermittelt selbst, aber sie wird das Gefühl nicht los, dass ihr ihre Freunde und Familie etwas verheimlichen. Regina und Henry suchen weiter nach dem Autor und wenden sich an Marco, in der Hoffnung, dass sich Pinocchio an etwas erinnert, das ihnen helfen könnte. Im Märchenland begegnen Snow und Charming den Königinnen der Dunkelheit.

Augusts Körper wird wieder zu Holz. Mary Margaret quälen Schuldgefühle. Tamara, Neals Verlobte, will August aus Storybrooke weglocken, weil sie an der Magie interessiert ist. Doch der will seine Freunde warnen und so bringt sie ihn um. Die blaue Fee kann ihn retten, allerdings wacht er als Pinocchio auf und erinnert sich an nichts mehr.

"Um sich den Königinnen der Dunkelheit als Spion anzuschließen, muss Regina beweisen, dass sie immer noch bereit ist, sich die Hände schmutzig zu machen. Unterdessen rangeln Emma, David und Mary Margaret darum, ihre Undercover Operation im Auge zu behalten. Hook bittet Belle um einen ungewöhnlichen Gefallen, als Henry mit der Suche nach dem Autor vorankommt. In Rückblicken ins Märchenland, freundet sich Regina mit Maleficent an und hilft ihr, ihr verloren gegangenes Feuer wieder zu entfachen.