James Booth

Donna und James wundern sich über Maddys plötzliche Abreise. Normas Mutter erzählt von ihrer Heirat mit Ernie Niles. Cooper berichtet Leland, dass Ben Horne für Lauras Mord verhaftet wurde.

Leland wird bestattet und Sarah Palmer versucht, das Schicksal ihrer Familie zu akzeptieren. Dr. Jacoby kehrt aus Hawaii zurück. Cooper bereitet seine Abreise aus Twin Peaks vor. Milford lehnt die Verlobung seines Bruders mit einer jüngeren Frau ab.

Mrs. Briggs berichtet, ihr Mann sei im Wald verschwunden. Nadine kommt ins Wrestling-Team und verliebt sich in Mike Nelson. James wird von der geheimnisvollen, wohlhabenden Evelyn Marsh angeheuert. Dick nimmt ein Waisenkind namens Little Nicky auf.

Ben verschafft Bobby einen Job in der Hoffnung, Hank und Jean zu schaden, doch Bens Psyche ist zunehmend angeschlagen. Cooper trifft sich mit einer Maklerin. Major Briggs' Vorgesetzter verrät, dass Briggs die Übertragungen aus dem Wald untersuchte.

Major Briggs erwacht mit einem Tattoo am Hals an einem unbekannten Ort. Andy und Dick durchsuchen Little Nickys Akten. Mike und Nadine beginnen eine Affäre. Shellys und Bobbys Beziehung ist angespannt. Evelyn bittet James, ihren Mann zu töten.