James Joseph O'Neil

Während der Ausübung seines favorisierten Zaubertricks segnet der Illusionskünstler Claude Rysher das Zeitliche. Jemand hat die Patrone die aus einer Pistole scheinbar auf ihn abgefeuert wird manipuliert. Hintergrund der heimtückischen Tat könnten alte Verlags-Kontobücher aus dem Jahr 1963 sein die eine in Zauberer-Kreisen brisante Information beherbergen könnten und die sich Rysher besorgt hatte. War er einem großen Geheimnis auf der Spur?

Elizabeth (Téa Leoni) besucht mit ihrem Stab mehrere afrikanische Länder, um ihnen ein neues Programm zur Entwicklungshilfe anzubieten. Doch vor Ort erlebt sie eine unangenehme Überraschung: Eine chinesische Delegation war schneller und versucht die USA mit einem konkurrierenden Hilfsangebot auszumanövrieren. Das FBI bittet unterdessen Henry, einen Anhänger einer christlichen Sekte unter die Lupe zu nehmen, der in den Bombenanschlag in Illinois verwickelt sein könnte.