Ein Gefängniswärter wird vor einem Juwelier erstochen. Patrick Jane verdächtigt einen der Gefängnisinsassen. Währenddessen muss Rigsby seinen eigenen Vater zu dem Mord befragen.
Ein gewalttätiger Meth-Dealer bedroht die Gallaghers und zwingt Ian, Carl, Lip & Debbie, ihn zu bezahlen, ohne Fiona dabei zu involvieren. Frank erlangt den Ruf der Heiligkeit.
Zum ersten Mal wird Frank (WILLIAM H. MACY) Mitglied der Erwerbsgesellschaft, während Fiona mit der Entscheidung kämpft, jemanden zwangsräumen zu lassen.
Coulson steht ein Krieg ins Haus, mit dem in dieser Form nicht zu rechnen war. Schockierende Enthüllungen kommen nun ans Licht. Skye versucht derweil verzweifelt, ihre neu gewonnenen Kräfte zu kontrollieren. Schon bald wird sie eine bedeutsame Entscheidung treffen müssen, die ihr Leben für immer verändern wird.
Es kommt zur Konfrontation zwischen Coulsons und Whitehalls Gefolgsleuten. Eine explosive Begegnung, die das Schicksal aller dramatisch verändern wird. Unterdessen offenbaren sich Skye dramatische Geheimnisse über ihre Vergangenheit.