Jason Burkart

Emma kommt mit Henry nach Storybrooke und trifft ihre Freunde und Familie wieder. Diese können sich weder daran erinnern, wie sie zurückgekommen sind, noch an das vergangene Jahr, das sie im Märchenland verbracht haben. Aber Emma ist sicher, dass jemand in der Stadt für den Fluch verantwortlich ist und versucht, zusammen mit Regina, herauszufinden wer es ist. Doch die Person trickst sie aus und verschwindet einfach aus dem mit einem Blutzauber geschlossenen Raum, der als Falle für sie vorbereitet war. Regina trifft Henry, der sie nicht wiedererkennt, was sie ungeheuer schmerzt. Während ihrer Zeit im Märchenland, möchte Regina mit Robin Hoods Hilfe in ihr Schloss eindringen, das von der Bösen Hexe in Beschlag genommen wurde und mit einem Schutzzauber abgeschirmt ist. Danach hat sie vor, sich selbst mit dem Schlaffluch zu belegen, aus dem nur Henry sie wecken könnte. Robin Hood kann ihr den Plan nicht ausreden und sie lässt ihn in den unterirdischen Gängen des Schlosses zurück. Da taucht die Böse Hexe des Westens auf und stellt sich als ihre Halbschwester vor, als die erste verheimlichte und verlassene Tochter von Cora, bevor die Reginas Vater geheiratet hat. Sie kündigt Regina an, sich an ihr für das erlittene Unrecht zu rächen. Als Regina zu Robin Hood zurückkommt, will sie nicht mehr einschlafen. Sie hat ein neues Ziel, das das Leben lebenswert macht: Sie will die Böse Hexe töten. Zelena, die Böse Hexe, macht in Storybrooke die Bekanntschaft von Mary Margaret. Zelena ist es auch, die dort in einem unterirdischen Käfig Mr. Gold gefangen hält.

Emma, Regina, Mary Margaret, Hook und David suchen weiter nach Pans Versteck. Hook macht den Vorschlag, die Hilfe einer Fee zu nutzen, der Pan vertraut, um in Pans Lager zu kommen. Emma kennt den Namen der Fee aus ihren Kinderbüchern: Es ist Tinker Bell. Doch Tinker Bell will sich an Regina rächen, die sie im Märchenland damals ins Unglück gestürzt hat. Schließlich schafft es Regina doch noch, sie zur Mithilfe zu überreden. Pan erzählt Henry, dass er ihn hat nach Neverland bringen lassen, denn Henry soll der Retter der Magie sein. Neal will aus dem Zauberland nach Neverland kommen, um Henry zu retten und Emma zurückzuerobern. Doch das geht nur mit Hilfe von Robin Hoods kleinem Sohn. Dank Mulans guter Planung klappt auch alles ohne Pannen. Mulan will Phillip ihre Liebe gestehen, doch als sie im Schloss ankommt, erfährt sie von Aurora, dass Phillip und sie ein Baby erwarten. Daraufhin schließt Mulan sich als Kämpferin der Bande von Robin Hood an.

Nachdem Regina ihren ursprünglichen Fluch ausgelöscht hat, verschwand Storybrooke und dessen Bewohner wurden wieder ins Märchenland zurück katapultiert. Nur Emma und Henry wurden ohne Erinnerungen an Storybrooke in New York zurückgelassen. Emma hat ein Jahr später schon eine längere Beziehung mit einem jungen Mann namens Walsh. Aber im Zauberwald ist nicht alles gut. Deshalb sucht Hook Emma in New York City auf und versucht, ihre Erinnerung zu wecken, damit sie erneut ihrer Märchen-Familie und ihren Freunden aus einer verzweifelten Situation helfen kann. Sie wurden nämlich alle wieder mit einem Fluch belegt und zurück nach Storybrooke gebracht – allerdings mit einer Erinnerungslücke von einem Jahr. Nur Mary Margarets fortgeschrittene Schwangerschaft zeigt ihnen, dass seit dem Abschied von Emma und Henry schon eine Menge Zeit vergangen sein muss. Nach einigen Schwierigkeiten schafft es Hook, Emma ihre Erinnerung zurückzugeben. Walsh entpuppt sich daraufhin als ein fliegendes Affenmonster, das unbekannte böse Mächte zu Emma, der Retterin, geschickt haben. Als sie mit Henry und Hook nach Storybrooke zurückkehrt, besucht sie als erstes David und Mary Margaret, ihre Eltern. Im Märchenland freut sich die Wicked Witch, dass eins der Affenmonster ihr einen Tropfen Blut von Regina gebracht hat.

Der Autor schließt eine Allianz mit Gold. Emma, ihre Eltern, Hook und Regina versuchen sie aufzuhalten, aber als Gold und der Autor die Rollen der Helden und Bösewichte vertauschen, scheint ein glückliches Ende in weite Ferne zu rücken. Henry merkt, dass er in große Fußstapfen treten muss, um seine Familie zu retten, bevor die letzte Seite der Geschichte umgeblättert wird. Es ist ein Wettrennen zum Ziel und alles erreicht seinen Höhepunkt mit einer schockierenden Wendung, durch die die Bewohner Storybrookes aus der Bahn geworfen werden, in dem packenden zweiteiligen Staffelfinale.

Alle sind auf der Suche nach der schwer fassbaren Schneekönig, die früher Emmas Pflegemutter war, um herauszufinden, was sie mit Elsa und den Bewohnern Storybrooks vorhat. Nicht wissend, dass sie nicht den echten Dolch hat, der den Dunklen kontrolliert, versucht Belle damit ihren Ehemann zu zwingen, ihr zu sagen, wo sich die Schneekönigin versteckt. In der Vergangenheit reist Belle nach Arendelle und findet mit Annas Hilfe Grand Pabbie, der ihr helfen kann ihre verloerene Erinnerung aufzufrischen, um das Schicksal ihrer Muttter zu erfahren.