Jeff Xander

FBI-Agent Fox Mulder sieht ein, dass er sich endlich den Dämonen aus seiner Vergangenheit und Gegenwart stellen muss. Auch sucht er nach wie vor nach einer Erklärung für die Entführung seiner Schwester Samantha. Er trifft den Hellseher Harold Piller, der schon mehrfach in Fällen von verschwundenen Kindern mitgearbeitet hatte. Piller weiß über Samantha Bescheid. Während sich die beiden zu einem Gräberfeld begeben, findet Dana Scully im Haus von Mulders Mutter rätselhafte Hinweise.

In Santa Monica eröffnet ein neuer Club, "The Scarlet Rose", dessen Name auf eine bildschöne Sängerin und Tänzerin aus den 40er Jahren zurückgeht, nach der ein berühmter Diamant benannt wurde und die unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen ist. Lily, die Enkelin von Scarlet Rose, die ihrer Großmutter verblüffend ähnlichsieht, macht sich nun auf die Suche nach den Spuren ihrer Großmutter.