Jessejames Locorriere

Ein mysteriöser Mann betritt Amerika an der US-Kanadischen Grenze. In Washington bringt Carrie ihre Mission in Gefahr, um einen riskanten Gefallen einzulösen. Saul macht unterdessen gute Miene zum bösen Spiel auf einem Jagdausflug mit Senator Lockhart. Dana ist noch immer auf der Flucht und macht eine schockierende Entdeckung…

In der ersten Folge der zweiten Staffel sichert Klaus sich nach Monaten in seinem Lager die Hilfe von Elijah und Marcel für seinen Rachefeldzug gegen die Guerrera-Werwölfe.

Drei Monate sind vergangen: Marisol hat in Nicholas eine neue Liebe gefunden. Als Peri erfährt, dass Rosie nicht ausgewiesen wurde und noch in den USA ist, versucht sie mit allen Mitteln eine neue Begegnung zwischen ihr und Spence zu verhindern; Sie behauptet, schwanger zu sein. Zoila erfährt über Genevieve, dass Valentina aus Afrika zurückgekehrt ist. Carmen und Alejandro finden Gefallen an ihrer Scheinbeziehung, Odessa jedoch leidet unter den Verhältnissen. Nach einem Überfall im Hause Powell stellen Adrian und Evelyn den gutaussehenden Bodyguard Tony ein.

Die Vergangenheit von Dreyfuss wird offenbart.

Matty schickt Mac, Bozer, Riley und Leanne zurück aufs College – wenn auch nur in Undercover-Mission. Die vier sollen sich als Studenten ausgeben um herauszufinden, wer ihre Komilitonen als unfreiwillige Helfer von Terroristen anheuert, die eine neuartige Bombentechnologie verwenden. Jack übernimmt zeitgleich für Riley die Jagd nach einem flüchtigen Kriminellen und gerät dabei in Schwierigkeiten.

Murdoc entführt Macs Freundin Nasha und zwingt ihn so bei der Suche nach seinem Sohn Cassian zu helfen. Die Spur führt nach Kolumbien und zu Murdocs Ex-Frau Amber, die es nicht nur auf ihren Sohn, sondern auch auf eine Millionenbeute abgesehen hat.