John Arndt

Auf einem entfernten Aussenposten trifft Doktor McCoy seine Jugendliebe Nancy Crater wieder, als die Enterprise Vorräte an eine Gruppe von Archäologen auf einem Planeten ausliefert. Die Frau scheint in McCoys Augen nicht gealtert zu sein und er ist immer noch sehr von ihr fasziniert – aber sie birgt ein dunkles Geheimnis.

Ein verrückter Ausbrecher der Tantalus-Strafkolonie entpuppt sich als Mitarbeiter der psychiatrischen Abteilung, woraufhin Kirk die Institution näher untersucht. Dort stößt er auf grauenhafte Experimente, die die Gedankenkontrolle als Ziel haben.

Die Enterprise fängt einen Notruf auf und entdeckt dabei ein Schläferschiff aus dem 20. Jahrhundert. Die Passagiere unter der Führung des Diktators Khan Noonien Singh beginnen kurz darauf die Enterprise zu übernehmen.