John C. McGinley

Tom Card glaubt, Michael und Fiona seien in Panama ums Leben gekommen. Nun verlangt er von Tyler Gray, in deren Loft nach Hinweisen zu suchen, welche sich auf den Auftrag beziehen und es dann niederzubrennen. Michael nutzt diese Situation, um Card auf eine falsche Fährte zu locken und platziert in der Wohnung zuvor noch falsche Informationen, die darauf hindeuten, dass Michael seinem alten Mentor auf der Spur war. Während das Team noch damit beschäftigt ist, für Card Michaels und Fionas Tod vorzutäuschen, wird Fiona von ihrer ehemaligen Mitgefangenen Ayn um Hilfe gebeten. Ayn saß wegen Totschlag an ihrem Schwager im Gefängnis. Nun hat sie Ärger mit Detective Garza, der Drogen in ihrer Wohnung deponiert hat, um sie zu erpressen. Denn Ayns Schwager war Garzas Spitzel und versorgte ihn mit Informationen über den Gangsterboss Sherrod Washington. Die Ermittlungen gegen Sherrod sind für Garza eine sehr persönliche Angelegenheit, da dieser seinen Kollegen ermordet hatte. Um Ayn zu helfen, stellt sich Jesse bei Garza als neuer Informant vor, mit einem angeblich guten Draht zu Sherrod. Er schlägt vor, Beweise zu fälschen, um Sherrod einen Mord unterzujubeln. Zu diesem Zweck müsste Garza in ein Polizeilager einbrechen und sich strafbar machen. Doch dieser Plan geht nicht auf, denn zur allgemeinen Überraschung erlebt Garza einen plötzlichen Sinneswandel. Dieser beteuert nun, kein weiteres Unrecht begehen zu wollen.

Nachdem die CIA Michael verweigert, Fiona zu sehen, stattet dieser seinem alten Mentor Tom Card einen Besuch ab. Michael bietet ihm seine Hilfe dabei an, einen Drogenring zu Fall zu bringen, wenn Card ihm Besucherprivilegien beschafft. Fiona muss sich unterdessen im Gefängnis gegen einen skrupellosen Gang-Anführer durchsetzen und nimmt dafür die Hilfe eines neuen Freundes in Anspruch.

Michael hat Tom Card kaltblütig erschossen. Sam ist wütend, dass Michael so unbedacht gehandelt und ihn nicht gerufen hat. Nun stehen beide vor der schwierigen Aufgabe, das Hotel unerkannt zu verlassen. Dort hat die CIA unter dem Kommando von Olivia Riley inzwischen sämtliche Ausgänge gesperrt. Michael gelingt die Flucht, doch Sam wird gefasst und von Riley, einer geschulten Spionageabwehragentin, nach allen Regeln der Kunst verhört. Als Michael versucht, Sam zu erreichen, wird sein Handy geortet. Nach einer wilden Verfolgungsjagd durch die halbe Stadt fahren Michael, Fiona und Jesse zu einem geheimen Lager, um sich mit Waffen und Sprengstoff einzudecken. Über eine Abhörvorrichtung können sie verfolgen, wie Sam die CIA-Kollegen auf eine falsche Fährte führt, um seinen Freunden die Flucht zu ermöglichen. Er lotst Riley und ihr Team zu einem Jachthafen, wo angeblich Michaels Boot liegen soll. Michael beschließt jedoch, tatsächlich zu dem Hafen zu fahren, um Sam aus den Händen der CIA zu befreien. Aber Riley ist zu clever, um auf das Täuschungsmanöver reinzufallen. Madeleine will Miami nun doch nicht verlassen, da Michael und seine Freunde eine Anlaufstelle brauchen, wenn sie auf der Flucht vor der CIA sind.

Michaels Mentor Tom Card nennt ihm den Namen von Nates Mörder. Es ist der Auftragskiller Tyler Gray, der sich derzeit in Panama aufhält. Gemeinsam mit Fiona, Sam und Jesse begibt sich Michael im Auftrag von Tom Card dorthin, um Gray zur Rechenschaft zu ziehen. Um ihren Plan vorzubereiten, verstecken sie sich zunächst in einem verlassenen Gebäude und besprechen ihren Einsatz mit dem lokalen Einsatzleiter Brady. Doch noch vor Beginn des nächsten Tages stellen Fiona und Michael überraschend fest, dass ihr Versteck offensichtlich aufgeflogen ist und sie fortan in der Schusslinie von Söldnern stehen, die das Haus umzingelt haben. Gray wusste offenbar ganz genau, wo sie sich aufhalten und will Michael und seinen Freunden zuvorkommen, indem er sie tötet. In letzter Sekunde gelingt es Michael, Fiona, Jesse, Sam und Brady zu entkommen, allerdings können sie dabei nur wenige Waffen mitnehmen. Beinahe schutzlos müssen sie sich nun rasch einen neuen Plan ausdenken, doch auch hier scheint ihnen Gray voraus. Werden sie es schaffen, Nates Mörder ein für alle Mal auszuschalten? In Miami findet Michaels Mutter Madeline derweil keine Ruhe: Sie muss erfahren, wie genau ihr Sohn Nate umgekommen ist. Dafür stattet sie Tom Card einen Besuch ab und erpresst diesen, um einen Einblick in Nates Akte zu bekommen. Dabei ahnt Madeline nicht, wen sie da eigentlich vor sich hat.

Frasier und Niles stellen sich den Mobbern, die sie in der Junior High School gepiesakt haben.