Worf schickt einen klingonischen Krieger wieder in die Schlacht, was tödlich enden könnte.
Kor, ein verehrter klingonischer Krieger, sucht mit Worf und Dax nach einem geheimnisvollen alten Artefakt, von dem sie glauben, dass es die Macht hat, das klingonische Reich zu vereinen.
Dax riskiert ihr Leben und ihre Zukunft bei der Sternenflotte, um einen Blutschwur zu erfüllen, den sie mit drei alten Klingonen geleistet hat.
Die Klingonen haben den Planeten Organia besetzt. Allerdings unternehmen die Organier keine Versuche, sich gegen die Invasoren zu wehren. Die Enterprise soll den Vormarsch der Klingonen so lange aufhalten, bis Verstärkung der Sternenflotte eintrifft.