Kurz nachdem ein Scharfschütze mitten in der Stadt scheinbar wahllos auf Menschen geschossen hat, taucht Morland Holmes bei seinem Sohn auf. Er weiß, wer der Täter ist: Pierre Gagnier. Morland will nicht als Quelle genannt werden, bietet Sherlock aber seine Hilfe bei den Ermittlungen an. Der geniale Detektiv macht sich mit seinem Vater auf die Suche nach dem Motiv und dem eigentlichen Ziel des Mörders, bei dem es sich um einen Auftragskiller handelt.
Die Aussenministerin plant ihre erste Auslandreise. Sie möchte eigentlich in die Türkei reisen, doch Präsident Dalton überzeugt sie von einer Reise nach Indien, wo sie bei der Eröffnung eines mithilfe von US-Investoren errichteten Chemiekraftwerkes teilnehmen wird. Nach einem Erdbeben steht das Kraftwerk in Flammen. Elizabeth versucht mit allen Mitteln, Hilfe nach Indien zu schicken, um eine Umweltkatastrophe zu verhindern. Sie muss aber feststellen, dass ihre Hilfe gar nicht willkommen ist. Stevie vermutet derweil zu Hause, dass ihr Vater eine Affäre mit einer jüngeren Frau hat. Und Matt wird von Elizabeth auf die Probe gestellt, als sie an seiner Stelle den unerfahrenen Scott mit nach Indien nimmt.
In der gefrorenen Tundra im nördlichen Alaska wird eine gefrorene Leiche gefunden. Offensichtlich handelt es sich um den seit einigen Jahren verschollenen Forscher Henry Charles, der vor 15 Jahren in diesem Gebiet mit einer Gruppe Wissenschaftler unterwegs war, um dort die Überreste der sogenannten „Frank-Expedition“ aufzuspüren. Das Jeffersonian, als renommiertes Institut, wird ausgewählt, um die gefrorenen Überreste zu untersuchen.
Als Cary und Alicia zusammen nach Washington D.C. reisen, gibt es ein unangenehmes Wiedersehen mit Carys Vater. Ihr eigentlicher Auftrag besteht jedoch darin, einen Comedian zu begleiten, der eine Aussage vor der Federal Communications Commission, einem Medienkontrollgremium, machen soll. Der Mann wurde wegen Unsittlichkeit von einem Fernsehsender verklagt. Währenddessen naht für die finanziell stark angeschlagene Kanzlei Lockhart Gardner Hilfe. Ein ehemaliger Klient Alicias ist vielleicht bereit, die Firma zu kaufen. Doch Diane und Will sind skeptisch, was die Rettungsstrategie angeht.
Alicia und Will wollen, dass der Tod eines Richters, der bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, gerichtlich untersucht wird. Ihre Klientin, die Witwe des Toten, erwartet die Auszahlung mehrerer Millionen Dollar aus einer Lebensversicherung. Cary trifft zufällig seinen Vater, dessen neue Verbindungen mit der Kanzlei die ohnehin schwierige Vater-Sohn-Beziehung zusätzlich belasten. Mittlerweile hat Peter Maddie Hayward geschlagen und die Vorwahlen der Demokraten für sich entschieden. Eli versucht weiterhin, seinen Rivalen Jordan aus der Kampagne zu drängen.
