Jon Beavers

Ein als Clown maskierter Mörder bricht nachts in abgelegene Häuser ein und tötet gezielt Familienväter. Der neunjährige Dylan hat den Mord an seinem Vater mit angesehen und zeichnet den Clown. Ist die Maskierung eine bewusste Irreführung, oder tritt der Täter tatsächlich als Clown im Zirkus auf? Dylan erinnert sich auch noch daran, dass der Täter ein Jeanshemd trug und nach Pferden roch. Das klingt nach Rodeo. Anhand des von Garcia erstellten Geo-Profils stößt das Team auf die Brüder Capilano. Der Zirkus, in dem sie aufgetreten sind, musste schließen.

Weihnachten steht vor der Tür und Jake und Bishop kommen nicht umhin, die Zukunft ihrer Beziehung zu besprechen. Währenddessen wird Ducky von einem Mann angegriffen, der angeblich über Informationen bezüglich seines Halbbruders verfügt, der vor einigen Jahrzehnten verstorben ist. Das Navy CIS Team beginnt sofort mit der Suche nach dem Täter, während Ducky in Erinnerungen an vergangene Zeiten und vor allem die letzten Tage mit seinem Halbbruder schwelgt.