Joseph D. Reitman

Cole ist hin- und hergerissen zwischen seiner Liebe zu Phoebe und dem Ziel, seinen Vater zu befreien. Um an zwei machtvolle Amulette zu kommen, muss er die Hexen töten, in deren Besitz sich diese Amulette befinden. Als sein Mentor in Balthasar schlüpft und vor Phoebes Augen eine unschuldige Hexe tötet, die zudem ihre Freundin ist, kündigt ihm diese ihre Zuneigung auf. Inzwischen hat Piper eine neue starke Macht erhalten.

Zu ihrem Entsetzen muss Phoebe entdecken, dass Cole Mitglied einer dämonischen Bruderschaft ist. Doch dann stellt sich heraus, dass er undercover die Machenschaften dieser Gemeinschaft auszuspionieren versucht. Entgegen Phoebes Warnung verfolgt er seine Strategie. Zwar kann Cole den abgefeimten Plan des Anführers der Bruderschaft erfolgreich verhindern, doch dann wird er enttarnt.

Gerade glaubt Ray, dass er dank des Deals mit Hector seine Familie retten kann, als Sonia belastendes Beweismaterial an Frank Barnes übergibt. Jetzt versucht Ray, mit Hilfe einer Abhorwanze die Russenmafia und das FBI gegeneinander auszuspielen. Zu spat erkennt er, dass die Russen womoglich wissen, dass er ein Spitzel ist. Mickey will derweil auch vom großen Boxkampf profitieren – aber dann macht er eine Entdeckung, die Ray im Kampf gegen seine Kontrahenten helfen konnte …

Das Model Steve Dixon wird tot im Hafenbecken gefunden. Der Mann war zuvor von einem Auto überfahren worden. Beim Abschleppunternehmer Norwood finden die Ermittler ein Auto, das auf einen Kollegen von Dixon zugelassen ist.

Bud muß für sein Oxford-Stipendium büffeln, doch wo immer er dies auch versucht, wird er gestört: Im Wohnzimmer von Als Fernseher, aus Kellys Zimmer dröhnt Rockmusik, im Schuhgeschäft jammert ihm der frischgeschiedene Griff die Ohren voll. Zu allem Überfluß taucht auch noch Marcys bildschöne Nichte Amber auf - und die hat es auf Bud abgesehen. Von Lernen kann keine Rede mehr sein. Jedenfalls nicht für ein Fach, das in Oxford gelehrt wird ...

Die Jungs von 'No Ma'am' protestieren in Washington, D.C.