Joseph Mazzello

Während Raylan (Timothy Olyphant) einen Raubüberfall untersucht wobei im Haus seines inhaftierten Vaters das Gepäck eines diplomatischen Kuriers auftaucht kommt die Gemeinde eines neuen Pastors Boyd's Drogengeschäften in die Quere.

Nach dem Mord an einem inhaftierten Dixie-Mafia-Soldaten sucht Raylan nach einem jahrelang Flüchtigen dessen Ausweis sich im Diplomatengepäck befand das in Arlos Haus versteckt war. Währenddessen vermutet Boyd dass sowohl ein alter Erzfeind als auch ein neuer Prediger sein Drogengeschäft untergraben.

Während Raylan beunruhigende Tatsachen über seine Freundin Lindsey (Gastauftritt Jenn Lyon) und ihren gewalttätigen Ex-Mann erfährt will Boyd einen Schlangen-hantierenden Pastor und seine Schwester davon überzeugen Harlan zu verlassen.

In Chinatown wurden drei Gangmitglieder erschossen. Zeugen wollen eine alte Frau am Tatort gesehen haben. Sherlock und Watson finden bald heraus, dass der Täter sich maskiert hatte. So hatte er die Opfer getäuscht, damit sie ihn in ihre Spielhalle ließen. Die Spur führt bald zu einem vermeintlichen Zeugen der Tat: Sven Eklund. Sherlock beschäftigt sich indes immer noch mit den Anschlag auf seinen Vater. Ausnahmsweise ist der Meisterdetektiv jedoch auf der falschen Fährte ...

Nach dem Genuss halluzinogener Pilze sterben der berühmter Botanikprofessor Joseph Ballantine und fünf seiner Studenten. Sherlock ist davon überzeugt, dass jemand sie mit einem hochkonzentrierten Gift ermordet hat. Gemeinsam mit Watson nimmt er zunächst Ballantines Kollegen Alston C. Harper ins Visier. Die Pilze, aus denen das Gift gewonnen wurde, stammen allerdings aus der Zucht von Ballantines ehemaliger Studentin Charlotte König – auch sie wurde getötet ...

Als eine unbekannte Entität die Maschine daran hindert, sich vollkommen über eine anstehende Katastrophe zu informieren, braucht sie das Team, um diese zu verhindern.