Kaitlyn Dever

Luke hat Geburtstag. Doch wie jedes Jahr droht sein Ehrentag wegen der Feiertagsvorbereitungen rund um Thanksgiving unterzugehen. Claire und Phil planen daher, ein großes Fest für ihren Sohn zu veranstalten - allerdings haben beide etwas unterschiedliche Ansichten, wenn es um die Party-Highlights geht: Während Claire die Idee hat, einen Bastelstand für die Kinder auszurichten, kommen Phils Ideen beim Zielpublikum weitaus besser an. Er organisiert eine Hüpfburg, eine Kletterwand und eine Reptilienshow. Auch Cameron möchte zu Lukes Kindergeburtstag seinen Beitrag leisten: Er verkleidet sich als, Clown Fizbo. Doch während die Kinder begeistert sind, ist Phil geschockt - er hat panische Angst vor Clowns. Manny ist derweil schwer verliebt in ein Mädchen aus seiner Schule. Doch bisher zeigte die sich von der romantischen Ader des kleinen Kolumbianers wenig beeindruckt. Um bei Lukes Party das Mädchen ansprechen zu können, benötigt Manny Jays Hilfe. Dieser erklärt ihm, dass Mädchen lieber lustige als romantische Jungs mögen. Jay bringt seinem Stiefsohn daher ein paar Witze bei, um bei seiner Angebeteten landen zu können - aber so richtig will Manny die Pointe nicht gelingen. Indes sieht Jay es außerdem an der Zeit, seinem tollpatschigen Enkel Luke endlich eine coole Armbrust zu schenken - und das Unglück nimmt seinen Lauf ...

Van Pelt gerät ins Kreuzfeuer als ein Zeuge ermordet wird, der unter ihrem Schutz stand.

Raylan Givens ist zurück in der Stadt: In Miami hat er noch eine Rechnung mit der Mafia offen. Als er das Angebot bekommt, seinen alten Job bei den Miami Marshals wieder aufzunehmen, lehnt er jedoch dankend ab. Wieder in Harlan soll er einen Kinderschänder finden, der die 14-jährige Loretta in seine Gewalt gebracht hat. Doch er legt sich nicht nur mit dem Sexualstraftäter an, sondern auch mit dem Bennett-Clan, der den Marihuana-Anbau im Staat kontrolliert.

Raylan trifft sich mit den Bennetts: Er gibt dem Drogen-Clan zu verstehen, dass er weiß, dass sie eine größere Sache planen und warnt sie, dass die Mafia sie ebenfalls im Visier hat. Sein Besuch zeigt Wirkung ... Derweil ist Rachels Schwager Clinton in Schwierigkeiten: Er flieht aus dem offenen Vollzug, weil er unbedingt zum Geburtstag seines Sohnes will. Doch draußen trifft er zunächst einen alten Freund - als der dem Getürmten kein Geld leihen will, schießt er auf ihn.

Mags Bennett nimmt die kleine Loretta bei sich auf - dass ihr Vater tot ist, verheimlicht sie ihr jedoch. Stattdessen horcht sie das Mädchen nach deren Entführung aus. Raylan muss derweil mit Tim die schwangere Gefangene Jamie Berglund zum Arzt begleiten. Doch die Untersuchung ist ein Ablenkungsmanöver: Die junge Frau wird von zwei Männern befreit. Auf der Suche nach dem Trio finden Raylan und seine Kollegen heraus, dass Jamie von einem Gefängniswärter schwanger ist ...