Karen David

Die Beziehung von Officer Nolan zu seiner ersten vertraulichen Informantin wird auf die Probe gestellt, als er sie wieder auf der Straße mit Drogen dealen sieht.

Ein Van überfährt einen Studenten, der auf das Fahrzeug schießt - was im ersten Moment wie ein bizarrer Verkehrsunfall aussieht, entpuppt sich auf den zweiten Blick als Verbrechen: Castles Tochter Alexis und Sara, die Tochter des reichen Geschäftsmannes Anwar El-Masri, werden von den Insassen des Wagens entführt. Um die beiden jungen Frauen so schnell wie möglich zu retten, erhalten Castle und Beckett Unterstützung von FBI-Agent Harris.

Nach Jahren war es der BAU endlich gelungen, Benjamin Merva, den Anführer der Sekte „Believer“, zu verhaften, der 299 Morde in unterschiedlichen Bundesstaaten begangen hatte. Doch Special Agent Mary Meadows von der ViCAP verhilft ihm erneut zur Flucht. Gemeinsam mit seinen Anhängern will Merva einen neuen Garten Eden errichten. Bei ihrer Flucht können sie Reid und Garcia in ihre Gewalt bringen. Garcia gelingt die Flucht, aber Reid soll das 300. und somit das letzte Opfer der Sekte werden. In letzter Sekunde gelingt es der BAU den neuen Zufluchtsort der Sekte zu finden und Reid zu retten.

Ein eigenartiger Fall beschäftigt das BAU-Team. Owen Quinn, ein ehemaliger FBI-Agent wird halbtot in einer Lagerhalle gefunden. Seine Geschichte klingt unglaublich. Er erzählt, dass er auf eigene Faust ermittelt hatte und einem Serienmörder auf der Spur war. Dabei war er einem Ehepaar mit Sohn in die Falle gegangen, die ihn über Monate gefangen gehalten und gefoltert haben. Das BAU-Team weiß nicht, ob sie seine Geschichte glauben soll. Dann wird das Ehepaar erschossen in ihrem Haus aufgefunden und von Theo, ihrem Sohn, keine Spur.

Die Böse Königin und Hyde versuchen weiter, Dr. Jekylls Serum zu stehlen. Snow freut sich auf ihren ersten Tag zurück als Lehrerin und während sich Emma darauf freut, mit Hook zusammenzuziehen, versucht Hook, Belle vor Mr. Gold zu beschützen, der dafür gesorgt hat, dass sie das Piratenschiff nicht verlassen kann.