Karen David

Ein Van überfährt einen Studenten, der auf das Fahrzeug schießt - was im ersten Moment wie ein bizarrer Verkehrsunfall aussieht, entpuppt sich auf den zweiten Blick als Verbrechen: Castles Tochter Alexis und Sara, die Tochter des reichen Geschäftsmannes Anwar El-Masri, werden von den Insassen des Wagens entführt. Um die beiden jungen Frauen so schnell wie möglich zu retten, erhalten Castle und Beckett Unterstützung von FBI-Agent Harris.

Die Beziehung von Officer Nolan zu seiner ersten vertraulichen Informantin wird auf die Probe gestellt, als er sie wieder auf der Straße mit Drogen dealen sieht.

Ein eigenartiger Fall beschäftigt das BAU-Team. Owen Quinn, ein ehemaliger FBI-Agent wird halbtot in einer Lagerhalle gefunden. Seine Geschichte klingt unglaublich. Er erzählt, dass er auf eigene Faust ermittelt hatte und einem Serienmörder auf der Spur war. Dabei war er einem Ehepaar mit Sohn in die Falle gegangen, die ihn über Monate gefangen gehalten und gefoltert haben. Das BAU-Team weiß nicht, ob sie seine Geschichte glauben soll. Dann wird das Ehepaar erschossen in ihrem Haus aufgefunden und von Theo, ihrem Sohn, keine Spur.

Nach Jahren war es der BAU endlich gelungen, Benjamin Merva, den Anführer der Sekte „Believer“, zu verhaften, der 299 Morde in unterschiedlichen Bundesstaaten begangen hatte. Doch Special Agent Mary Meadows von der ViCAP verhilft ihm erneut zur Flucht. Gemeinsam mit seinen Anhängern will Merva einen neuen Garten Eden errichten. Bei ihrer Flucht können sie Reid und Garcia in ihre Gewalt bringen. Garcia gelingt die Flucht, aber Reid soll das 300. und somit das letzte Opfer der Sekte werden. In letzter Sekunde gelingt es der BAU den neuen Zufluchtsort der Sekte zu finden und Reid zu retten.

Henry wacht in einem verfluchten Storybrooke auf und erfährt, dass Emma in einer Nervenheilanstalt ist und die Schwarze Fee die neue Bürgermeisterin ist. Henry versucht Emma zu helfen, ihre Erinnerung zurückzuerlangen, während Gold versucht herauszufinden, was tatsächlich aus Belle geworden ist.

Emma versucht Aladdin davon zu überzeugen, gemeinsam mit Jasmine, Agrabah zu helfen, während sich Regina mit Snow und David zusammentut, um Archie von Zelena zu befreien. In der Vergangenheit wird Hook von dem geheimnisvollen Captain Nemo entführt und auf seinem U-Boot, der Nautilus, gefangen gehalten.