Karen Gledhill

Der Doctor und Ace landen auf der Erde, in London im November 1963. Während Ace sich etwas zu Essen besorgt und dabei in einem Café Mike Smith kennen lernt, untersucht der Doctor einen Transporter, der offenbar die Coal Hill School abhört - eine dem Doctor wohl bekannte Einrichtung.

Ace kommt gerade noch rechtzeitig wieder zu sich, um Parson niederzuschlagen und den Doctor aus dem Keller zu befreien. Dieser entdeckt an Parsons Kopf ein Kontrollgerät, bevor sie die Schule verlassen.

Der Doctor trifft in der Coal Hill School ein und kann die Daleks tatsächlich mit seinem Gerät kurzzeitig verwirren, bevor diese Ace töten. Mike gelingt es, Sprengstoffladungen an den Dalek-Maschinen anzubringen, womit diese zerstört werden.

Die Imperialen Daleks schwärmen aus, um die Hand zu erobern. Vorerst müssen der Doctor hilflos zu sehen, wie die Daleks den Schulhof verlassen. Es kommt sogleich zu Feuergefechten zwischen den Dalek-Gruppierungen. Die Abtrünnigen erlangen vorerst die Oberhand. Doch vom Mutterschiff aus wird der Einsatz des Spezial-Waffen-Daleks befohlen, der sogleich ausrückt.