Kathryn Leigh Scott

Coulson und sein Team entdecken eine Alien Stadt, die scheinbar mit Coulsons Rückkehr von den Toten zu tun hat. Das Team beschließt die Stadt zu zerstören. Denn nur so können sie verhindern, dass die HYDRA-Anhänger die dort verborgenen Geheimnis aufdecken. Zwischen dem früheren S.H.I.E.L.D.-Agenten Ward und Agent 33 wird ein besorgniserregendes Bündnis geschlossen. Unterdessen entdeckt Skye die mysteriösen neuen Kräfte, die der Obelisk in ihr geweckt hat. Noch muss sie lernen, diese zu kontrollieren, sonst könnte sie die Menschen in Gefahr bringen, die ihr am nächsten stehen.

Die Mitglieder einer primitiven Gesellschaft halten Picard irrtümlich für einen Gott und nehmen Troi gefangen, um sie ihm zu opfern.

Als der kleine Jordan Herzog erfährt, dass sich seine Eltern scheiden lassen wollen, reagiert er verstört. Wenig später stürzt er und wird bewusstlos. Als der Junge aus seiner Ohnmacht erwacht, glauben seine Eltern, Jordan sei erblindet. Aus Sorge um ihn verschieben sie die Scheidung. Der clevere Junge weiß dies zu nutzen: Um die Trennung seiner Eltern zu verhindern, beschließt er, sich wirklich blind zu stellen. Laura kennt Jordans Geheimnis - und weiß nicht, was sie tun soll.

Alle Wege führen nach Salzburg: J.R.s alte Flamme taucht in Österreich auf, als der neue Deal der Brüder Gestalt annimmt.

Evelyn Marks, eine engagierte Lehrerin die sich sehr für den Umweltschutz eingesetzt hat, wird mit durchgeschnittener Kehle aufgefunden. Fuller und Judy werden daraufhin in die Schule eingeschleust. Fuller als Leher und Judy Hoffs als Mitglied der Schülerzeitungs-Redaktion. Judy lernt dabei Megan kennen, die sich ungewöhnlich verhält und den Verdacht auf sich zieht, etwas mit dem Mord zu tun zu haben. Dieser Verdacht erweist sich jedoch als falsch. Die Spur führt Fuller und Judy letztendlich zu einem Lehrer. Dessen Ehefrau hatte ein lesbisches Verhältnis mit Evelyn.