Ken Curtis

Perry Mason wird von einem Zirkusclown engagiert, um einen Fall von Bigamie aufzuklären und eine erpresserische Bedrohung abzuwehren.

Tuck Frye ist vom Glücksspiel besessen und prahlt gerne mit seinem schnellen Pferd. Festus erkennt, dass seine Prioritäten durcheinandergeraten sind, und ersinnt einen Plan, mit dem er Tuck dazu bringen will, seiner Frau mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Ein alternder Pastor ist fest entschlossen, im Reservat eine Kirche für die Indianer zu errichten, stößt jedoch bei den Bürgern einer nahegelegenen Stadt auf Intoleranz.

Festus Haggen und Newly O’Brien treffen auf einen alten Freund von Festus, Jesse Dillard, einen Schwarzen Viehtrieb-Koch. Ihr Gespräch wird von US Marshal Halstead unterbrochen, der Jesse wegen Ausbruchs aus dem Gefängnis verhaften soll.

Ein Cowboy weiß nicht, dass Doc ihm nach einem Pferdetritt am Kopf weniger als eine Woche zu leben gegeben hat, und sein Partner versucht, ihm jeden Wunsch zu erfüllen.

Den Söhnen eines baskischen Schäfers, der in einer Gemeinschaft nahe Dodge lebt, steht ein Initiationsritual bevor, das den Übergang ins Mannesalter markiert. Baskenjungen müssen ihre Väter in einem Faustkampf besiegen.