Kermit Ruffins

Davis heckt ein Mittelchen gegen den Kater nach Mardi Gras aus. Annies Entscheidung geht Sonny unter die Haut. Janettes Straßenküche kämpft mit Wasserproblemen. Antoine kommt LaDonna unerwartet zu Hilfe. Colson warnt Albert davor, am Josefstag Probleme zu machen. Und Creighton lässt sich von einem klassischen Roman, der in New Orleans spielt, inspirieren.

Davis wird von seinem Schützling Lil Calliope in den Schatten gestellt; Delmond nervt, dass Albert auf Authentizität besteht; Antoine erlebt die Vorteile als Lehrer und die Nachteile als Bandleader; Larry zwingt LaDonna, eine Entscheidung zu treffen; Colson landet bei der Mordkommission; Sofia wird zurechtgewiesen; Hidalgo entdeckt, dass auch Frustrationen Gelegenheiten bieten; Janette ist durch ihren neuen Job wie verwandelt; Toni und King befragen Zeugen eines Mordes; Annie erlebt die Höhen und Tiefen von New Orleans in einer einzigen Nacht.

Lt. Colson stellt die Qualität der Polizeiermittlungen in Frage; Janette landet im Le Bernardin; Annie versucht zu komponieren; Tante Mimi bekommt einen Song vom Rapper Mannie Fresh, während Davis ein neues Talent entdeckt; Sofia ergattert ein Praktikum im Büro von Stadtrat Oliver Thomas.

(Pilotfolge) Ein Stadtviertel in New Orleans feiert die erste Second-Line-Parade nach Katrina und führt viele der Musiker und Einwohner wieder zusammen, obwohl noch viele weitere vermisst werden.

Antoine entschließt sich, eine Band zu gründen; Vincent Abreu kommt mit einem verdächtigen Todesfall zu Toni; Hidalgo knüpft lukrative Geschäftsverbindungen; Sonny wird klar, dass Straßenmusik eine Sackgasse ist.

Albert drängt Stadtrat Ron Singleton dazu, die Sozialsiedlungen wieder freizugeben. Davis wirbt ein paar lokale Top-Musiker an, um eine CD für seine Kampagne aufzunehmen. Ein japanischer Jazz-Fan tut Gutes für Antoine. Janette kocht für vier Starköche. Annie kann sich mit Sonnys Wohngenossen nicht anfreunden. Und die Stadt feiert die Rückkehr ihrer Einwohner anlässlich einer Second-Line-Parade.