Liam Garrigan

Um Emma zu beschützen, tritt Regina in einer überraschenden Art vor, welche ihren Eifer als Kraft des Guten auf die Probe stellen wird. König Artus und Königin Guinevere geben einen Ball, um die Helden in Camelot zu begrüßen. Als die Feier aber eine tödliche Wendung nimmt, müssen David und Robin in Aktion treten, sonst verlieren sie ein wichtiges Mittel, im Kampf um Emmas Rettung. Zurück in Storybrooke, wendet Hook eine altbewährte Technik an, in der Hoffnung Emma wieder ins Helle zu holen, während die Helden entdecken, dass ihnen ein unerwartetes Gepäck aus Camelot nach Hause gefolgt ist.

In Camelot arbeiten die Helden eifrig daran, Merlin zu befreien. Mit dem Vorsatz Emma zu helfen, begibt sich David auf die Suche nach einem magischen Relikt, womit Regina mit dem gefangenen Zauberer kommunizieren kann. Aber als David aufbricht, besteht Artus darauf, ihn zu begleiten weil die bevorstehenden Gefahren größer sind, als er sich vorstellen kann. Zurück in Storybrooke, braucht Artus Davids Hilfe, um einen Dieb zu schnappen, der die Sicherheit der Bürger von Camelot bedroht.

Direkt nachdem sie der Dunkle wurde, verschwindet Emma und die Helden müssen sich verbünden, um sie zu retten. Doch zuerst müssen sie sie finden, wozu die Hilfe eines unbequemen Verbündeten nötig sein wird.

Die Spannungen in Camelot gipfeln, als Merlin, der jetzt unter Artus‘ Kontrolle steht, Emma ein Ultimatum setzt. Entweder übergibt sie den Dolch des Dunklen und den Funken des Prometheus oder er tötet ihre ganze Familie. Da sie nicht nachgibt, treten Emma und unsere Helden einen epischen Kampf um Magie und Willen, gegen Artus, Merlin und Zelena an. Gerade als das Ende in Sicht ist, wird Emma gezwungen, eine qualvolle Entscheidung zu treffen, mit der keiner gerechnet hat.

Während Mary Margaret und David versuchen, In Camelot den Dolch des Dunklen zu finden, blickt Emma mittels eines Traumfängers in die Vergangenheit, um zu erfahren, wie Merlin in einen Baum verwandelt wurde. Emma und Regina finden gemeinsam heraus, welche ausschlaggebende Zutat sie benötigen, um Merlin zu befreien, aber es ist ein Rennen gegen Artus, der nicht will, dass Merlin freikommt.