Lindsay Crouse

Die BAU versucht, einen Mörder zu identifizieren, dessen wahnhafte Fantasien ihn morden lassen.

Am College von Sunnydale ereignen sich seltsame Dinge: Studenten verschwinden spurlos, darunter auch Eddie. Als Buffy Eddie wenig später in Gestalt eines Vampirs wiedersieht, wird ihr klar, dass böse Mächte hinter den Vorfällen stecken.

Buffy und die anderen Bewohner Sunnydales haben ihre Stimme verloren. Wie sich bald herausstellt, wollen mysteriöse Gestalten den stummen Menschen die Herzen aus dem Leib reißen. Buffy und Riley machen sich auf, die Monster zu bekämpfen.

Spike kann aus dem unterirdischen Labor ausbrechen, in dem er gefangen war. Dieses Labor gehört der "Initiative", einer Vereinigung zur Bekämpfung des Bösen. Riley, einer ihrer Mitarbeiter, führt die Suche nach Spike an.

In einer Vollmondnacht bricht Oz aus und trifft auf dem Campus auf einen zweiten Werwolf - Veruca. E kann ihr nicht mehr widerstehen: Willow findet die beiden nackt und umschlungen. Es kommt zu einem Kampf zwischen Willow und Veruca.

Auf der Halloween-Party versetzt Gachnar, der Dämon der Angst, jeden Gast in eine Situation, vor der er sich am meisten fürchtet. Die Party-Gäste sind in dem Haus gefangen und können ihren Albträumen nicht entkommen.