Lucas Salvagno

Holmes’ Bruder Mycroft ist in New York, um ein Restaurant zu eröffnen. Außerdem will er Sherlock um einen Gefallen bitten: Seine Ex-Verlobte Nigella, mit der Sherlock kurz vor der Heirat eine Affäre hatte, steckt in Schwierigkeiten. Jemand hat versucht, ihren wertvollen Zuchthengst Silver Blaze zu töten und dabei ihren Lebensgefährten Dalton erschossen, der den Täter überraschte. Erste Hinweise führen ins Drogenmilieu zum Robles-Kartell …

Barnes ist es gelungen, die BAU kaltzustellen. Sie besteht jetzt nur noch aus Luke, Matt und JJ. Aber die dürfen nur ermitteln, wenn Barnes es ausdrücklich erlaubt. Als Garcia, sie wurde der Abteilung für Cyber Crimes zugeteilt, bei einem Auftrag beängstigende Fotos im Darknet entdeckt, beschließt das alte Team heimlich die Ermittlungen aufzunehmen. Es geht um Foto-Serien, die Frauen in drei Stadien zeigen: das erste Foto zeigt sie unbeschwert, das zweite in Gefangenschaft und das dritte post mortem.

Butch Gilzean (Serienstar Drew Powell) führt Penguin und seine Männer ins Lager, wo Penguins Mutter Gertrud Kapelput (wiederkehrender Gaststar Carol Kane) gefangen ist, während Penguin seine Rache an Galavan für die Entführung seiner Mutter plant. Inzwischen hat Nygma mit den Nachwirkungen eines tödlichen Unfalls zu tun.

Captain Nathaniel Barnes (neuer Serienstar Michael Chiklis) ruft die Pflicht, um mithilfe von Gordon eine gesetzestreue Arbeitsgruppe zu erstellen. In der Zwischenzeit wird Penguin in einen Gefallen für Galavan verwickelt und Nygma bittet Kringle, mit ihr auszugehen.

Galavan und der Pinguin verbünden sich mit einer Familie in Gotham. Die Rivalität zwischen den Waynes und den Galavans entflammt erneut, und Gordon kämpft um die Ordnung in der Stadt.