Frasier fordert seinen Vater zu einer Schachpartie heraus, aber als Martin gewinnt, ist Frasier davon besessen, ihn zu schlagen.
Frasier hat ein Auge auf eine Polizistin geworfen, die in seinen Vater verknallt ist.
Der berühmte Rechtsanwalt Nicolas Englund bittet John um Hilfe. Seine Klientin Melanie weigert sich, mit ihm zu sprechen. Sie ist wegen Mordes angeklagt, weil sie ihren Freund überfahren hat. Und das gleich zweimal!
Ihr Babysitting wird zu einem Test des Einfallsreichtums, als Sabrinas freche kleine Cousine sie in eine Puppe verwandelt.
Frasier ist begeistert von der Aussicht auf den Weihnachtsbesuch seines Sohnes, aber er muss an Heiligabend das Einkaufszentrum durchforsten, um das richtige Geschenk zu finden.