Mary Jo Deschanel

Charlotte, eine ältere Frau, die die letzten sechs Monate ihren Mann Eddie (Meat Loaf) gepflegt hat, ist mit Atemnot an Eddies Sterbebett zusammengebrochen und wurde zur sofortigen Behandlung ins Princeton-Plainsboro gebracht. Im Krankenhaus entpuppen sich die Eheleute als doppeltes Mysterium. Eddies Zustand verbessert sich sporadisch, während Charlottes Verfassung zusehends schlechter wird. Ihre akut gefährdete Situation haucht ihrer Liebesbeziehung neues Leben ein, und die Sorge darüber, was passieren könnte, weicht einer neuen Zärtlichkeit. Charlotte sagt dem Team, dass sie ihrem Mann Eddie, sollte sie vor ihm sterben, ihr Herz überlassen will. Das Team muss eine schwere Entscheidung treffen, als sich das Leben beider Eheleute dem Ende nähert.

Die Bewohner der Kleinstadt Twin Peaks im Nordwesten Washingtons sind erschüttert, als die in Plastik eingewickelte Leiche der Schülerin Laura Palmer an einem Flussufer entdeckt wird.

In Naples, Florida, werden nacheinander die Leichen von zwei jungen Frauen, in altmodische Reisekoffer gezwängt, entdeckt. Der zweite, neuere Leiche trägt einen Lippenstift, der seit Jahrzehnten nicht mehr hergestellt wird. Kurz darauf wird ein dritter Koffer gefunden. Die identifizierbaren Opfer haben keinerlei Gemeinsamkeiten. Derweil kämpft der psychisch schwer gestörte Billy Lynch gegen sein Bedürfnis, auch Helen, das Mädchen, das er eigentlich liebt, dem gleichen Schicksal zuzuführen, dass auch seine anderen Opfer erleiden mussten.

Agent Cooper hat eine Vision von einem Riesen, der ihm Hinweise auf den Mord an Laura Palmer gibt. Shelly und Pete erholen sich vom Mühlenbrand, doch Josie und Catherine sind verschwunden.

Ben Hornes Bruder trifft in Twin Peaks ein. James und Donna werden ein Paar. Ben und Jerry treffen Blackie O'Reilly, die Bordellbesitzerin des One Eyed Jacks. Audrey hinterlässt Cooper einen Hinweis. Hawk findet ein blutiges Handtuch am Tatort.