Elena und Caroline nehmen an einer Miss-Wahl teil. SPENCER LOCKE spielt eine ihrer Konkurrentinnen. John Gilbert will Damon Angst einjagen.
Jeremy bekommt eine Chance von seinem geheimnisvollen Geschichtslehrer Alaric Saltzman. Damon verrät dem verblüfften Stefan, warum er nach Mystic Falls zurückgekehrt ist.
Isobel kehrt in den Ort zurück und stößt Alaric vor den Kopf - sie verlangt, dass er ein Treffen mit Elena arrangiert.
Klaus sucht Hilfe für Hope bei Caroline, und Elijah hat eine herzzerreißende Erkenntnis über seine Nichte. Ein Zusammenstoß mit Alaric Saltzman vereitelt Klaus’ Plan.
Weitere Familiengeheimnisse der Salvatores kommen ans Licht - Gaststar James Remar ("Dexter") spielt Damons und Stefans Vater Giuseppe. Bonnies Date mit Ben geht schief.
