Isobel kehrt in den Ort zurück und stößt Alaric vor den Kopf - sie verlangt, dass er ein Treffen mit Elena arrangiert.
Jeremy bekommt eine Chance von seinem geheimnisvollen Geschichtslehrer Alaric Saltzman. Damon verrät dem verblüfften Stefan, warum er nach Mystic Falls zurückgekehrt ist.
Jeremy lädt Anna zu einer Party im Wald ein. Stefan, Damon und Elena öffnen mit Bonnie und Oma das Grab - was sie dort vorfinden, schockiert alle.
Weitere Familiengeheimnisse der Salvatores kommen ans Licht - Gaststar James Remar ("Dexter") spielt Damons und Stefans Vater Giuseppe. Bonnies Date mit Ben geht schief.
Stefan übertreibt es mit der Partystimmung, während Damon herausbekommen möchte, warum Onkel John zurückgekehrt ist - was schlimme Folgen hat.