Hayley und Klaus reisen in die Ahnenwelt und begegnen Davina. Mittlerweile werden Elijah und Marcel zu einer unbehaglichen Allianz gezwungen und treffen Alaric.
Isobel kehrt in den Ort zurück und stößt Alaric vor den Kopf - sie verlangt, dass er ein Treffen mit Elena arrangiert.
MELINDA CLARKE spielt Matts verschollene Mutter Kelly. Sheriff Forbes fordert Damon auf, an einer Benefiz-Veranstaltung teilzunehmen, auf der Junggesellen versteigert werden.
Ben vom Mystic Grill kommt Bonnie zu Hilfe. Damon und Stefan begleiten Elena zu einem Schultanzball im Stil der 50er-Jahre. Alaric stellt sich Damon vor.
Klaus sucht Hilfe für Hope bei Caroline, und Elijah hat eine herzzerreißende Erkenntnis über seine Nichte. Ein Zusammenstoß mit Alaric Saltzman vereitelt Klaus' Plan.
