Max Martini

FBI-Agent Jack Franklin steht auf der Fahndungsliste. Die U.S. Marshals haben ihn erwischt, als er sich Zugang zu ihrer Datenbank verschaffen wollte. Peter will auf keinen Fall zulassen, dass die ihm verhassten Marshals ihn als erste in die Finger bekommen, egal, was sie seinem ehemaligen Kollegen vorwerfen. Peter hegt erhebliche Zweifel an der Schuld des FBI-Manns. Und wie sich bald herausstellt, sind diese auch begründet, denn als Peter den verschwundenen Agenten Franklin findet, erzählt der ihm, dass sich der Sachverhalt genau andersherum verhält und der U.S. Marshal Deckard für die Verbrechen verantwortlich ist, die ihm angelastet werden sollen. Franklin ist untergetaucht, weil er keinerlei Beweise gegen den korrupten Deckard hatte. Deshalb beschließt Peter spontan, seinem FBI-Kollegen im Kampf gegen den Marshal zu helfen. Aber das bedeutet, dass er ausnahmsweise selbst untertauchen muss, da Deckard den gesamten Apparat der U.S.-Marshals sowie fast das ganze FBI auf seiner Seite hat. Fast das ganze FBI, weil es ja natürlich noch Jones und Diana gibt. Und nicht zu vergessen Neal – und Mozzie …

Der mittlerweile pensionierte Detective Raglan hat vor zwölf Jahren im Mordfall von Becketts Mutter Johanna ermittelt. Inzwischen leidet der alte Mann an Krebs und möchte vor seinem Tod sein Gewissen erleichtern. Gerade als er Beckett wichtige Informationen geben will, wird er von einem Scharfschützen erschossen. Beckett beginnt nachzuforschen, aber als sie einem Verdächtigen gegenüber ausrastet, wird sie von dem Fall abgezogen. Sie und Castle ermitteln heimlich weiter ...

Der Auftragsmörder Hal Lockwood, der über Kenntnisse zur Ermordung von Kate Becketts Mutter verfügt, wird vom Hochsicherheitstrakt in den allgemeinen Vollzug verlegt. Beckett schlägt sofort Alarm, doch Lockwood gelingt es, Gary McCallister zu ermorden, der ebenfalls Informationen zum Mord an Becketts Mutter hat. Während einer Anhörung vor Gericht, gelingt Lockwood eine spektakuläre Flucht. Castle befürchtet, dass es der kaltblütige Mörder auf Beckett abgesehen hat ...

In Charlottesville, Virginia, dringt ein Mann in das Büro einer Computerfirma ein und erschießt acht Mitarbeiter, einschlich den Chef Werner. Das BAU -Team ermittelt anhand der Spuren und Indizien, dass der Mörder ausgerechnet der beste Freund Werners ist, der ehemalige Marine Luke Dolan. Sie können nicht verhindern, dass Luke weitere Morde begeht. Er erschießt seine Eltern, die er für ausgetauschte Betrüger hält. Rasch wird klar, dass Dolan eine Psychose hat, die durch ein Schädeltrauma ausgelöst wurde. Dabei erkennt man nur noch die Stimmen, jedoch keine Gesichter, und glaubt an eine Verschwörung. Da Dolan kein einfacher Marine war sondern ein Navy-Seal, wird die Sache noch brisanter. Durch JJ's Kontakte ins Pentagon wird klar, dass Dolan und Werner an einer geheimen Operation vor Kapstadt teilgenommen haben, wobei sie auf Befehl von General Milgram zwei Kinder als 'Kollateralschäden' töten mussten. Milgram ist Dolans nächstes Opfer. In seinem Kopf braut sich eine Verschwörungstheorie zusammen, bei der alles eine Rache für diese beiden Kinder ist, man deshalb seine Freunde und seine Eltern ausgetauscht hat. Milgram kann in letzter Sekunde gerettet werden, auch Dolans Frau und Tochter. Als Navy Seal kann Dolan ins FBI-Gebäude in Quantico eindringen, wo die BAU seine Frau und seine Tochter in Sicherheit gebracht haben. Zunächst schaffen sie, ihn zum Aufgeben zu bewegen, denn Dolan erkennt die Stimmen seiner Frau und seiner Tochter. Als er aber doch die Augen aufmacht, ist die Wahnvorstellung wieder da, aber er kann vom Team überwältigt werden.

Cal Lightman besucht einen illegalen Fight-Club und sieht sich den Kampf zwischen den beiden peruanischen Teilnehmern Raul und Orlando an. Raul gewinnt den Kampf und feiert seinen Sieg anschließend gebührend mit ein paar Drinks. Offenbar einige zu viel, denn als Cal ihn später nach draußen begleitet, kann er ihn nur schwer davon abhalten, sich hinter das Steuer seines Wagens zu setzen. Bei einer kleinen Rangelei gelingt es Cal zwar, Raul den Autoschlüssel abzunehmen, doch nicht ohne einen Kratzer am Arm davonzutragen. Schließlich beschließt Raul, den Bus zu nehmen, doch kaum ist Cal weg, wird Raul auf dem Parkplatz erschossen.

Cals Kollegin Gillian und Dave Burns sind erst seit Kurzem ein Paar. Doch seit Gillian einen falschen Pass mit dem Namen Marco Gianelli in Daves Kommode gefunden hat, ist sie misstrauisch geworden. Auch Cal traut Dave nicht und ist der festen Überzeugung, dass Dave Gillian mit einer anderen Frau betrügt. Um Dave in flagranti zu erwischen, beschattet er ihn und erwischt ihn auch prompt bei einem Treffen mit einer anderen Frau.