Max Perlich

Danny findet einen Abschiedsbrief von Steve, in dem steht, dass er sich um eine persönliche Sache kümmern muss. Danny ist also vorerst auf sich allein gestellt. Prompt wird auf einem Ananasfeld eine Frauenleiche gefunden.

Winonas (Natalie Zea) entfremdeter Ehemann wird zum Spielball in einem tödlichen Versuch, Raylan (Timothy Olyphant) zu diskreditieren, indem man ihm einen Mord anhängt, wodurch er zum Ziel der FBI-Ermittlungen wegen Korruption im Büro des U.S. Marshals wird. Unterdessen wird Ellstin Limehouse (Stargast Mykelti Williamson) zu einer gesuchten Partnerin im Kampf über die Kontrolle von Harlan County.

Gangsterboss Robert Quarles (Stargast Neal McDonough) will den Crowders die Kontrolle über die Unterwelt von Harlan abnehmen. Als er versucht, durch Bestechung an die Macht zu kommen, bemüht er jemanden aus Raylans (Timothy Olyphant) Vergangenheit, um die Ermittlungen aufzuhalten.

Raylan wird von Art nach Florida geschickt, um den Kollegen dort bei den Ermittlungen in einem Vermisstenfall zu helfen. Dabei trifft er alte Bekannte aus der Familie Crowe wieder. Boyd ist in Detroit, um nach einer Lieferung Dope zu suchen, bei der es Schwierigkeiten gegeben hat.

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