Will ist eifersüchtig als er erkennt, dass Emma mit ihrem neuen Freund Carl glücklich ist. Der Glee-Club widmet sich einem schaurig schönen Thema: "The Rocky Horror Glee Show" - was Finn vor ein ganz persönliches Problem stellt. Sue versucht erneut, dem Glee-Club zu schaden. Ob sie es diesmal schafft?
Ein Überwachungssystem zeichnet Schüsse und die Forderung auf das Versteck einer gewissen „Lady Frances“ preiszugeben. Sherlock und Joan übernehmen den Fall unter den wachsamen Augen des Bürgermeisters und seines Herausforderers Slessinger – die Wahlen stehen kurz bevor und die beiden wollen sich profilieren. Außerdem geht es um eine entführte Frau! Das stellt sich allerdings als Irrtum heraus denn „Lady Frances“ ist nicht die für die Sherlock und Joan sie zunächst hielten.