Michael FitzGibbon

Eine ungewöhnliche Mordserie beschäftigt das Team: In Los Angeles werden mehrere Eltern erschlagen und die Kinder mit einer Spritze eingeschläfert. Plötzlich überlebt in einer Familie ein Mädchen die Giftspritze - die Ermittler können einen der Täter ausfindig machen. Beim Verhör gibt er zu, dass er das Mädchen absichtlich hat leben lassen. Und dann erfährt das Team, dass die Morde nur eine Vorbereitung auf eine viel schrecklichere Tat sind .....

Im Wettlauf darum wer als Erster einen seit langem vermissten Drogenkurier findet geraten Raylan und Boyd in Schwierigkeiten mit einem gefährlichen Harlan-Country-Clan.

Während sie auf der Bühne von ihren Fans bejubelt wird, geht Popstar Phoenicks plötzlich in Flammen auf. Doch Tom stellt bei der Untersuchung der Leiche fest, dass es sich bei der Toten um ein Double des Stars handelt.