Michael Pitt

Zwischen Joey und Pacey liegen Spannungen in der Luft. Gail und Mitch überdenken ihre Beziehung und merken, dass sie immer noch zusammengehören. Als Jen wegen Henry eifersüchtig wird, ist er endlich von der Echtheit ihrer Gefühle überzeugt.

Mitchs und Gails erneute Hochzeit rückt näher. Pacey bereitet unterdessen seine Abreise vor. Joey stellt Pacey zur Rede, doch er sieht in ihrer Beziehung keine Zukunft. Dawson wirft ihr vor, nur an Pacey zu denken.

Joey und Pacey scheitern mit ihrer Beichte, dabei weiß Dawson längst alles, denn Jen hatte sich verplappert. Dennoch ist Dawson wütend. Er will um Joey kämpfen. Pacey und Joey beschließen unter Tränen, ihre Romanze zu beenden.

Dawson und Joey wollen als Freunde zusammen zum Abschlussball gehen. Andy bittet Pacey, sie zu begleiten, aber er lehnt zuerst ab, sagt aber später doch zu. Es kommt zum Streit zwischen Joey und Dawson und dann zu einem Kuss.

Ethan will Jack besuchen, doch Jacks Vater funkt dazwischen, was einen erneuten Streit provoziert. Ethan lädt jedoch Jacks Vater zum Essen ein, und Jack muss kurz darauf einsehen, dass sein Vater eine Versöhnung will.

Eine Regatta macht Dawson und Pacey zu Konkurrenten. Dawson gewinnt das Rennen, wird aber disqualifiziert. Joey verliert die Lust an Dawsons Freundschaft und lässt ihn stehen. Später schleicht sie zu ihm um sich mit ihm "E.T." anzusehen.