Michael Sheard

Der Doctor und Ace landen auf der Erde, in London im November 1963. Während Ace sich etwas zu Essen besorgt und dabei in einem Café Mike Smith kennen lernt, untersucht der Doctor einen Transporter, der offenbar die Coal Hill School abhört - eine dem Doctor wohl bekannte Einrichtung.

Ace kommt gerade noch rechtzeitig wieder zu sich, um Parson niederzuschlagen und den Doctor aus dem Keller zu befreien. Dieser entdeckt an Parsons Kopf ein Kontrollgerät, bevor sie die Schule verlassen.

Nyssa und Tegan verfolgen eine Blutspur, die sie zum Doktor führt. Dieser aber erkennt seinen eigenen Namen nicht.

Mit der wahren Realität von Castrovalva konfrontiert, fliehen sowohl der Master als auch der Doktor. Werden alle die Stadt rechtzeitig verlassen?