Mike Mitchell

Der Mann mit der tiefen Stimme macht Mulder auf den Fall eines ertrunkenen Flüchtigen aufmerksam. Zunächst scheint daran nichts besonderes zu sein. Dann findet Mulder Hinweise auf geheime Experimente mit außerirdischer DNA.

MacGyvers Kollegin Mary Ruth hat bei der Scheidung von ihrem Mann Richard das Sorgerecht für den achtjährigen Tommy zugesprochen bekommen. Richard kann sich nicht damit abfinden und kidnappt Tommy mit Hilfe seines Onkels Joe, dem Oberhaupt der führenden Mafia-Familie Catano. Sie bringen den Jungen über die Grenze auf eine abgeschiedene Farm nach Kanada. Da die Polizei nichts tun kann, bittet die verzweifelte Mary Ruth MacGyver um Hilfe.