Die verkohlten Überreste einer schwangeren Frau veranlassen Simone und Sipowicz zu einer Befragung zweier junger Männer. Martinez ermittelt bei einem Überfall eines Pfandleihhauses. Der psychisch labile Sohn von Sipowicz schlägt Dan Breen.
Jonathan und Mark müssen einem Arzt helfen, sich mit einem Geheimnis auseinanderzusetzen, das er vor allen, einschließlich seiner eigenen Familie, bewahrt hat.
Chato, ein multiethnischer Ureinwohner Amerikas, hegt einen tiefen Groll gegen Gesetzeshüter. Außerdem verfügt er über eine bemerkenswerte physische Fähigkeit: Er kann über Bergvorsprünge laufen und springen und dabei zielgenau mit seinem Gewehr schießen.
Matt verfolgt die Rawlins-Bande bis ins mexikanische Dorf Zavala. Dort trifft er auf Paco und seine verwitwete Mutter. Pacos Vater war getötet worden, als er sich den Schurken entgegenstellte, die die Einwohner von Zavala bedroht hatten.
Matt Dillon entkommt mit einem Gefangenen einer Bankräuberbande, die von Charley Utter angeführt wird. Die Männer töten den Gefangenen und verfolgen Matt weiter, um sich die 24.000 Dollar aus der Bankbeute zurückzuholen, die er ihnen abgenommen hat.
